В этой ровной и монотонной с точки зрения ритма картине герой переживает множество маленьких личных катастроф — также и непрерывно звучащая с экрана музыка временами просто становится чуть громче, стоит героям взяться за инструмент. История Льюина Дэвиса — одна из тысячи, которые складываются в историю целой музыкальной эпохи, где личные драмы не стоят самозабвенного увлечения музыкой, где Боб Дилан как предчувствие, которое в финале материализуется в узнаваемую фигуру на сцене, с кудрявой головой и голосом, который не спутаешь ни с каким другим и который с первого выступления раз и навсегда меняет американский фолк.