1905 год. Дальний Восток. Возглавляющий охотничью команду капитан Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. На фоне интриг на службе и напряжённых отношений в семье, он участвует в экспедициях, занимается наукой и постепенно становится заметной фигурой не только в военной, но и в общественной жизни как края, так и всей России. Исторические потрясения меняют его судьбу, а желание сохранить верность стране оборачивается новыми испытаниями.