Два друга отправляются из Тбилиси в Азербайджан за наркотиками - но сбиваются с пути и попадают в Нагорный Карабах - зону конфликта - в результате чего оказываются в плену, причем попеременно у разных сторон. Собственно их злоключения и составляют основную сюжетную линию фильма, периодически разбавляясь флэшбэками героев.
Главных персонажей в фильме два. Наиболее интересен персонаж Левана Доборджинидзе - Гио. В тандеме с героем Михаила Месхи он выступает за главного и в целом позиционируется основным героем фильма. Героем интересным и сложным. Вечные неприятности, в результате чего портятся отношения с отцом - человеком властным и успешным, любовь к 'неправильной' девушке - что также не добавляет ему авторитета в глазах семьи и друзей - Гио представляет собой довольно интересный образ, который по ходу действия фильма обрастает новыми чертами и предстает с разных сторон.
Второе действующее лицо - Гоглико - наверное самый запоминающийся герой не только этого фильма но и всей дилогии. Веселый, забавный, балующийся травкой и вечно попадающий в самые нелепые ситуации - персонаж Михаила Месхи не раз вызовет у зрителя улыбку. Но к сожалению перевод не дает возможности сполна насладиться всеми 'нюансами', некоторые комичные моменты понятны исключительно 'в оригинале' - владеющие грузинским языком получат огромное удовольствие. Также следует отметить актерскую игру - Михаил идеально вписался в образ.
Что интересно - нет попытки приукрасить героев или представить их исключительно с положительной стороны - в фильме достаточно ситуаций, показывающих главных персонажей с не самых приглядных сторон - тут и малодушие, и предательство - 'спорных' моментов хватает.
Что хотелось бы отметить еще - очень точно описана ситуация и передана атмосфера Грузии 90х годов, показана жизнь молодежи - скорее даже не жизнь, а бесцельное существование - без смысла, без цели, от косяка до косяка.
Если подытожить - не просто хороший, а отличный фильм. Лучше или хуже второй части - 'Зоны конфликта' - сказать трудно, да и нет необходимости сравнивать - несмотря на переплетающиеся сюжеты фильмы эти вполне самостоятельны и каждый хорош по-своему.