Адам Бич ('Говорящие с ветром'), Уэс Стади ('Танцы с волками') в захватывающем мистическом фильме продюсера Роберта Редфорда, лауреата двух 'Оскаров' и шести 'Золотых глобусов' 'Меняющий очертания'. В первый же свой рабочий день в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн (Уэс Стади) приступил к расследованию дела об убийстве. На дороге был найден труп местного знахаря, рядом с которым его же кровью был нарисован древний магический символ. Сержант Джим Чи (Эдам Бич), сам являющийся опытным знахарем, утверждает, что этот символ использовался в древних навахских колдовских обрядах, и что убийство совершил 'Меняющий кожу' - злой дух, восстающий из небытия и способный менять свои очертания. Липхорн настроен скептически, но таинственный убийца продолжает свою кровавую жатву, все ближе подбираясь к самим полицейским… (...)