Жестокий повелитель Калида Амир умирает. Но у него остается надежда: его тело перевозят с США, где доктор Трентон пересаживает его мозг в тело одного простака. Естественно, операция не проходит гладко, так как ассистент доктора перепутал тело донора. Кроме этого, в развитие событий вмешиваются карлик и женщины, прикованные цепями в подвале, которых доктор Трентон использует для экспериментов. Поняв, что операция прошла неудачно, доктор пытается исправить свою ошибку…