В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам.
Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале.
Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней.
Легенда об Орфее, перенесённая на землю Бразилии. Это красивый фильм, полный движения, музыки и красок. Он также значителен тем, что воскрешает мифологическую поэзию легенды об Орфее, перенося её в среду бразильских негров, весь год мечтающих о карнавале.
