На закате в прерии повстречались двое — бывалый ковбой и школьный учитель. Чтобы скоротать ночь, они начали рассказывать друг другу интересные байки — про старика, который боялся смерти; про мужчину, встретившего однажды беременную женщину и согласившегося стать её защитником; о неудачной женитьбе и наконец о соревновании лучших стрелков.
Фильм с повествованием нескольких историй. По сюжету встретились двое абсолютно противоположных себе людей — невежественный верзила, который бродит по всей Америке и интеллигентный школьный учитель, возвращающийся к своей жене. Чтобы быстрее скоротать ночь они начинают «травить» друг другу местные байки, даже несколько соревнуясь — кто расскажет лучше. Истории не сказать, чтоб плохие, вроде даже как поучительные, просто смотрятся они как-то пресно, не хватает остроты. По сути некоторые из них должны оказывать пугающее действие, но должного эффекта они не вызывают.
Актеры играют в принципе неплохо, особенно хорошо справились со своими ролями Брэд Дуриф и Джеймс Эрл Джонсон. Понравилась вставленная анимация, показывающая сон главного героя из четвертой истории, добавила оригинальности и разнообразия.
Хорошо также, что действие проходит не в наше время, а во времена «Дикого Запада», благодаря этому фильм смотрится интереснее.
