Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облаченную в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем ее убийства, а через несколько дней обезображенный, но все равно притягательный, труп девушки выбрасывает на берег, недалеко от его дома.
Потрясенный пережитым, Джимми летит в Рио, где пытается прийти в себя, закрутив роман с чернокожей певичкой, но неожиданно в том клубе, где он работал, появляется Ванда. Не понимая, происходит все во сне иль наяву, трубач снова погружается в мягкие объятия «меховой девушки», которая вернулась с того света, чтобы сторицей отплатить своим обидчикам…
Ванда, Венера в мехах, появляется и сводит с ума буквально всех: мжучин и женщин — именно они с жестокостью и сладострастием убивают её, а Джимми становится невольным свидетелем этой оргии, переходящей в преступление. Однако он завидует мучителям, потому что сам «такой же ненормальный, как и они».
Через несколько лет после смерти Ванда появляется вновь, чтобы отомстить своим убийцам, её бывшим друзьям, которых она любила и которым доверяла, пугая, соблазняя и сводя с ума в прямом смысле этого слова. Ольга, фотограф, кончает жизнь самоубийство, понимая, что Ванда вернулась наказать их всех, именно поэтому она рядом, даже в мыслях…
Джимми околдован прекрасной блондинкой… «С Вандой мне казалось, что время исчезло навсегда… Я был под гипнозом. Я знал, что мне нужно уйти, но не мог. Я сходил с ума… Я знал, что связь с Вандой не прекратится. Я готов был пойти за ней куда угодно: хоть в да, хоть на дно морское — так она поселилась во мне…» И Рита, чернокожая певица, любящая Джимми до полного самоотречения. Она готова заменить ему Ванду, быть ею для него, если только он расскажет, чем она так пленила его.
События в фильме развиваются не так динамично, как бы хотелось, но фильм интересен с точки зрения человеческих отношений, отношений между мужчиной и женщиной…
