Однажды, в мае 1747 года, встречаются Король Музыки и Король Пруссии. Иоганн Себастьян Бах приглашён ко двору Фридриха II. Гордец Бах встречает блестяще одарённого юного монарха, который признаёт гениальность как таковую, но требует, чтобы каждый творец соблюдал весьма жёсткие условия. Придворный композитор Кванц принимает эти ограничения. Жизнерадостная талантливая Амалия, сестра короля, наоборот, жаждет свободы. Она сгорает от страсти к старшему сыну Баха…