В тяжелое послевоенное время нелегко было всем, города и села были разрушены, везде царила бедность. Но цыганам было еще сложнее — ведь для большинства советских людей они были чужими, без роду и племени. События фильма разворачиваются летом 1945 года. МГБ проводит операцию по переселению цыганского табора прямиком в лагеря.

Две молодые цыганки — сестры Ольга и Александра, воспользовавшись суматохой, вырываются из оцепления и пытаются удрать. В этом им помогают трое друзей фронтовиков Сергей, Павел и Алексей, которых они встречают на своем пути. Вместе с ними они уезжают в Москву…