Наемный убийца Майло, работающий на мафию, получает задание — «убрать» художницу Энн, случайную свидетельницу кровавых мафиозных разборок. Ей приходится скрываться, оставив позади всю свою предыдущую жизнь. Энн неотступно преследуют и мафиози, и агенты ФБР. Обосновавшись в Сиэтле под новым именем, она устраивается в рекламное агентство. Но Майло, досконально изучившему все, что с ней связано, удается «вычислить» Энн.
В то же время узнав ее настолько хорошо, Майло понимает, что влюбился в Энн. Настигнув ее в Нью-Мексико, он идет на перекор мафии и вступает со своей несостоявшейся жертвой в полные роковой страсти романтические отношения. И уже вдвоем они пускаются в бега, скрываясь от мафии и ФБР.
Отснятый Деннисом Хоппером материал был перемонтирован студией без его ведома. Хоппер подал в суд, но получить компенсацию не смог - студия обанкротилась. Всё, чего он добился, - режиссёром в титрах был указан Алан Смити (классический псевдоним для всех, кто по каким-то причинам не хочет ставить своё имя в титры).
