Став педагогом, Янис Лаздан возвращается в родное латгальское село. В Новых Гуданах он повсюду видит черные сутаны. Монашенки сидят у изголовья его больной матери. В черное одеяние послушницы облачена девушка Лиените, которую он любит. Ксендзом стал Антон, друг детства Яниса. Между Янисом и Антоном, тонким психологом, начинается борьба за Андриса, болезненного мальчика, чрезвычайно впечатлительного и одаренного. Янис понимает, что сила церкви — в равнодушии неверующих. Он верит в свои силы и любовь к близким.