В неком царстве государстве жил поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь
Еще одна великолепная картина от «убойного дуэта» Кошеверова-Вольпин. Пожалуй, именно в этом фильме особенно проявилось буйство фантазии прославленного сценариста.
Жаль, что в то время мало денег давали на спецэффекты а ведь некоторые сцены навевают прямо-таки фрейдистские наваждения: представляю, как ухватились бы в Америке за сцену с оживающими портретами или поединок с двойником. А уж об интерьерах дворца и говорить нечего просто шик одни руки с мечами из стены чего стоят.
Короче говоря при желании готический фильм мог бы получиться, хоть куда так вышла очередная талантливая сказка для взрослых детей.