Китай, средние века. Более сильный и удачливый правитель Фучай захватывает земли другого короля Гоу Цзяня, победив его в нечестном поединке. Побежденному удается сбежать с поля боя, но ради своей чести и своего государства ему приходится вернуться и официально признать свое поражение.

Гоу Цзяня с семьей отправляют жить на конюшню, где бывшему монарху приходится трудиться наравне со слугами. Но, терпя удары судьбы и унижения, он не теряет достоинства, и тем самым вызывает симпатию своего поработителя. Теперь два великих воина ищут общий язык, чтобы понять друг друга и стать друзьями, несмотря на то, что судьба сделала их врагами… Но как жизнь распорядится будущим императоров?