Дон Антонио Урибэ живёт на своём ранчо недолеко от Гуанохуато. Однажды он умирает, перед этим попросив любовь своей молодости Исабэль Клару позаботиться о его дочке Эсперансе. Исабэль Клара обещает, что будет второй матерью маленькой девочке. Консуэло, жене Антонио, неприятно присутствие Эсперансы, она относится к девочке очень плохо, в то время как её сын, Луис Густаво, наоборот, любит Эсперансу. Тогда Консуэло, поняв, что это недопустимо, решила разлучить своего сына с дочерью её умершего мужа. Она решает отправить Луиса учиться за границу, а Эсперансу отправляет в монашескую школу при церкви.

Сосед и друг Антонио, Фермин Монтеро, вдовец. У него есть дочка Сильвия — избалованная и эгоистичная девчёнка. Сильвия любит Луиса Густаво и просит своего отца также отправить себя за границу, чтобы быть рядом с Луисом Густаво. Но не смотря на то, что мать разлучила Луиса с Эсперансой, забыть он её не может, а поэтому к Сильвии он испытывает исключительно дружеские чувства. Луис Густаво возвращается в свой родной дом, и увидев Эсперансу, влюбляется в неё заново.

Перед смертью Антонио оставляет Фермину письмо, в котором говорится, что дон Антонио благославляет брак его дочери Эсперансы с сыном его жены Луисом Густаво. Но у Фермина другие планы: он сам хочет завладеть красавицей Эсперансой и скрывает письмо. Консуэло и Фермин решают объединиться в брорьбе против связи Луиса и Эсперансы. Консуэло говорит Луису Густаво, что Эсперанса дочь его отца и, следовательно, его сводная сестра. Огорчённый и разочарованный, Луис Густаво решает окончательно забыть Эсперансу и связать свою жизнь с Сильвией. Эсперанса, поверив в то, что Луис забыл её, и в то, что она дочь его отца, начинает страдать и теперь считает, что счастья ей никогда больше не найти.