Действие разворачивается во времена гражданской войны в Америке. Героиня звезда небольшого кабаре в городишке на севере, она поет заводные куплеты и солдаты янки без ума от нее. Но тайная служба замечает прекрасные артистические способности девушки и ей предлагают стать шпионкой в стане южан, присвоив ей псевдоним Оператор 13.
Девушка отправляется во вражеское расположение, где активно подслушивает под палатками и отправляет данные своим. Однако ее с напарницей чуть не раскрыл молодой южанин лейтенант, да так что девушке пришлось срочно передислоцировать свою деятельность и уже объектом шпионажа становится тот самый прозорливый лейтенант!
Познакомившись поближе молодые люди конечно же начинают нравиться друг другу и уже не важно кто южанин и кто янки!
Проходной голливудский фильм 30-х, сейчас смотрится конечно же наивно, даже сказочно как то, но тем не менее он не лишен очарования того времени…
