Четверо осиротевших детей, ранее воспитывавшихся старым клоуном, выступают в цирке, показывая потрясающие акробатические трюки: они известны под названием «Четыре дьявола». Один из акробатов снискал особое внимание богатой и красивой женщины, приходившей на их выступления: она оказывает ему различные знаки внимания, и позже он приходит к ней в дом. У них начинается страстный роман, юноша ни о чём, кроме неё, думать не может, и это не идёт на пользу его тренировкам. Одна из «дьяволов», девушка, в него влюблена и, обеспокоенная происходящим, пытается с ним поговорить; когда это ни к чему не приводит, она прокрадывается за ним и узнаёт о его отношениях с богатой дамой.

Отчаявшаяся девушка пытается поговорить и с ней, но безрезультатно: даме ни к чему отпускать молодого любовника. Мэрион, казалось, смогла уговорить Чарли порвать со своей пассией; накануне выступления юноша приходит к ней, чтобы попрощаться, но роковая женщина поит его вином, просит прощального поцелуя, и… Чарли остаётся ночевать у своей пассии, а наутро понимает, что проспал: до начала выступления остаются считанные минуты. Едва успев прибежать вовремя, он появляется на арене, но его ужасное самочувствие мешает ему успешно выполнить трюк: он падает, но когда Мэрион успевает схватить его за руку, она не может долго его удержать и они оба разбиваются.