Джо Сладера содержат в психушке. Для всех — он горец, известный тем, как жестоко он расправился со своей семьей. Но для студента Эдварда Исчела, проходящего здесь практику, он нечто большее… Потому что Эдвард верит, что Джо, просто сосуд для некой могущественной темной силы, у которого многому можно научиться…
Фильм, снятый на основе маленького рассказа Г. Ф. Лавкрафта, хотя и имеющий с ним мало общего.
Тем не менее, изменения в сценарии пошли фильму только на пользу. Особенно хорошо получились персонажи, это Эдвард Эшер, главный герой, молодой студент медик, проходящий практику в психиатрической клинике, и подпольно занимающийся (не без успеха) исследованиями работы мозга на пациентах, а так же главврач хирург, представляющий из себя законченного психопата с манией величия (не без оснований). Впрочем, «нормальных» персонажей в фильме нет вовсе, да они и не нужны в психиатрической клинике, где и происходит основное развитие событий, жестокая схватка между двумя вышеописанными героями, за аномального, чудовищного пациента, являющегося продуктом диких кровосмесительных браков, происходящих внутри тайной секты.
Блестящий фильм ужасов, входящий вместе в фильмом «В пасти безумия» и «Зов Ктулху» в немногочисленные удачные экранизации Лавкрафта, несмотря на явную низкобюджетность. Черно-белая съемка лишь подчеркивает гнетущую атмосферу, она идет фильму явно на пользу.
