Уилсон, 29-летний парень, переживший самый худший год своей жизни, впервые оказывается в Лос-Анджелесе без подруги, без конкретных планов, но с твердым намерением «запереть все двери» и навсегда забыть прошлый год, словно его никогда и не было. Все ничего, пока его лучший друг Джейкоб буквально насильно не заставляет Уилсона разместить частное объявление на Craig`s List.
Как только Вивиан, упрямая девушка, одержимая мыслью найти настоящего парня, решается ответить, начинается беспорядочное, порой шумное, порой трогательное, путешествие по «черным» и «белым» кварталам Лос-Анджелеса.
Новый год-это всегда пир во время чумы. Веселиться положено-не отвертишься, но положено и `подводить итоги уходящего года`. И вот человечество встречается лицом к лицу с собственным ничтожеством, все успехи оказываются мелкими и недостойными упоминания, большая мечта все так же недостижима, а на горизонте маячит преспектива похмелья.
Так думает не только `мизантроп`-Уилсон. Это объективная реальность. а её в `полночном поцелуе` с лихвой.
Не киношной внешности девушка Вивиан говорит, что не хочет отсчитывать последние секунды года, стоя рядом с каким-то придурком. Уилсон трогателен в своей нелюбви к мусору и сигаретам с мороженым. Китаянка Мин еще не нагулялась, но выходит за очаровательного рыцаря Джейкоба.
Все спасаются как могут, залатывают дыры и во всё горло орут wind of changes. Когда эта песня вышла им было лет по 17, и они серьезно думали, что у них все будет искренне, по-настоящему, не как у родителей. Но вот новогодняя ночь подошла к концу, она уехала на такси, а ты сидишь в несвежей майке и ждешь перемен.