Кинолента повествует о жизни людей, проживающих в долине реки Салуин. Возле этой реки проходит великий шелковый или чайный путь из Тибета. Этот путь известен тем, что по нему постоянно ходят караваны мулов, груженных чаем, от производителей к фабрикам. На протяжении ленты Тянь путешествует вместе с караваном, он берет интервью у людей, которые жили вдоль дороги на протяжении десятилетий. Священник, который, как считалось, исчез во время Культурной революции, 104-летняя женщина, хозяин каравана, который владеет мулом Дэламу — все это главные герои фильма.