Молодой и амбициозный Хунг Хей-кван возвращается после долгого отсутствия в родной город с целью открыть собственную школу кунг-фу. И хоть его отец является инструктором по боевым искусствам солдат его императорского Величества, их род принадлежит к находящейся, в данный период времени, в изгнании национальности хань.
В городе Хунг Хей-кван встречается с другом детства Ко Чун-чуня и недругом Секом, который состоит в родстве с местным чиновником. Страстно ненавидя правящую династию Цинь, Хунг Хей-кван всячески пытается вступить в секту «Солнца и Луны», которая борется с нынешним режимом. Но глава секты по прозвищу Красный Дракон почему-то отказывает ему в этом. И вот однажды в город прибывает император, чтобы поклониться своим предкам. Настает благодатное время чтобы утолить свою жажду мести для одних и доказать свою преданность для других.
