Житель курортного городка убеждён, что видел дьявола, который напал на него, когда он занимался рутиной работой: рыбачил, охотился и т. д. Несколько учёных во главе с Джеффом Морроу ("Гигантский коготь», «Человек-осьминог») решают поймать существо, которое простой рыбак принял за нечистую силу. Разумеется, чудовище ловят. Им оказывается получеловек-полурыба (мутант, короче), но инстинкты второго доминируют. Не смотря на это, одним из учёных было приказано доставить на сушу и провести ряд экспериментов. Главной задачей было определить, способен ли морской хищник перенять что-то из чувств свойственных человеку. Да и неплохо бы узнать, как много в нём вообще от человека осталось.

Совершенно скучное вступление и сердцевина фильма. Мутант представляет собой двухметрового чувака в резиновой маске. Агрессивный, сильный, что ещё нужно монстру? Ближе к концу начинается экшн, но быстро проходит. В общем, получается так: первую половину фильма ждёшь, когда же покажут уродца и его нечеловеческие выходки, а к концу только и успеваешь, как проморгать быструю и скомканную концовку.