Радары Института уфологии обнаружили НЛО над лесной зоной Калифорнии. Через несколько минут объект пропал с экранов. На следующий же день отправленная туда на разведку команда спецназа бесследно исчезает. Попытки Центра связаться с отрядом безрезультатны. Экстренно сформированной спасательной группе поручено выяснить причину происшествия. То, что они обнаружили, повергает в шок — солдаты элитного спецназа, пораженные неизвестным вирусом, полностью утратили человеческий облик!

Находящиеся в поисковой группе ученые выясняют, что источник такого внезапного перерождения — загадочный объект, прибывший из космоса, Проникая в тело человека, он меняет его до неузнаваемости, превращая в животное, подчиняющееся исключительно инстинктам. Решив, что началось вторжение внеземных захватчиков, власти, изолируют пораженную территорию…