Доктор Ганс Рот, ветеринар и директор конного завода 25 лет не видел своего друга детства Генриха Яна, живущего в Ганновере. После того, как он подал объявление о продаже свой машины, к нему на следующий день приходит неизвестный покупатель, который приносит ему весточку- фотографию, которую он подарил когда-то Генриху.

После разговора с неизвестным доктор Рот звонит своему помощнику Томасу и просит того срочно приехать. У Томаса не было в живых родителей, и Рот был его опекуном. Когда он поздно ночью приезжает из города, на шоссе, по дороге на конезавод он обнаруживает машину с убитым в ней доктором. Там же в машине позже будет обнаружена микропленка с секретными материалами, и этим делом заинтересуется госбезопасность. В этих местах двумя годами раньше расположилась секретная воинская часть особого назначения. И был вполне понятен повышенный интерес к этому западных разведок.