Глухой ночью, сидя у костра, волосатый старикан рассказывает своим напуганным ночными звуками внучатам историю своего похищения огромным медведем гризли.

Вернувшийся после смерти жены папаша решил по быстрому наверстать свое отставание в воспитании сына, отправившись на поимку живого медведя. Но случилось так, что лишившаяся детёнышей медведица утащила замешкавшегося сына незадачливого охотника.

На роль агнца отрядили Дэниэла Кларка, парня беззащитной внешностью нежного ребёнка, медведя, для усиления контраста, подобрали в пол тонны весом и размером с автоцистерну. Не забалуешь.

Балу, наверно, также «воспитывал» Маугли, а Маугли также осваивался в дикой природе джунглей. Но, воспринимать происходящее за правду разум никак не соглашается. И правильно делает. Слишком уж невообразимо мудро и расчетливо ведет себя медведица, ринувшаяся вызволять из неволи захваченных охотниками медвежат, которой только и осталось — заговорить со своим узником на одном с ним английском языке.

Потерять интерес к происходящему не позволяет присутствие в одном кадре мальчика-актёра и монструозного зверя. Медведь, как и положено, дрессированный, но, согласитесь, работать с таким партнёром — дело не из легких, хотя бы с точки зрения сохранения психологического равновесия. Но Дэниэл Кларк ничуть не испуган, работает так, будто перед ним не зверь, а пустой синий экран.

Отметив отличную дрессуру, остается признать, что это кино не более чем цирковой трюк, представленный в красочных декорациях гор и лесов.