После долгой охоты, детектив Расселл Логан, наконец-то, арестовывает зверского ритуального убийцу и наблюдает за его казнью в Сан Квентине. Однако, когда ритуальные убийства начинают происходить снова, у Логана появляются видения, и он ищет помощи у экстрасенса.
Вместе они обнаруживают, что ритуальный убийца это один из учеников Сатаны, обладающий ужасной силой перевоплощения в тела других людей. Теперь Логан должен приступить к поискам убийцы снова, не зная где он, и что более ужасное, в кого он перевоплотился на этот раз.
Для своего времени фильм был не так уж плох даже хорош, хоть и неоригинален.
Поэтому сейчас его не отнести к классике, которую хочется пересмотреть и испытать когда-то пережитые впечатления.
Зато молодой Лу Даймонд Филлипс показал свои замечательные актерские способности, к сожалению, утраченные в современности.