Чино Вальдез (Чарльз Бронсон) — индеец полукровка, уединенно живущий в степях Дикой Америки. Всю свою жизнь ему приходилось отбиваться от нападок из-за своего происхождения. Угрюмый и недоверчивый он переселился подальше от людей, и в пустынной глуши нашел смысл своей жизни — в лошадях. Лошади, которых разводит, Чино вызывают зависть во всей округе, и местные жители, как и местные индейцы не раз предпринимали попытки выкрасть этих прекрасных животных, что еще больше озлобило героя Бронсона.

Но в одну ненастную ночь вся жизнь Вальдеза меняется — в поисках работы на его ферму случайно забредает мальчик-сирота. Сжалившись над голодным ребенком, Чино его оставил его у себя помогать по хозяйству. Появление в мирке Вальдеза нового человека круто меняет его жизнь. Всё в чем он был абсолютно убежден, подвергается сомнению: этот маленький человек не желает ему зла, не пытается его как-то обидеть… Благодаря общению с мальчиком он действительно понял насколько прекрасен мир человеческих отношений — мир общения, мир дружбы, мир любви. Мир всего того, чего он сам себя лишил, добровольно уйдя от общества людей.

Этим фильмом знаменитый режиссер Джон Стерз как-бы проводит черту под своими предыдущими работами, среди которых «Великолепная Семерка» и «Джо Кидд» - если в этих работах герои особенно колебались перед тем как убить человека, то Чино — поняв всю ценность человеческой жизни благодаря дружбе и новой любви, уже не может так просто отнять жизнь… Стерз в своем последнем вестерне, и под конец своей жизни делает этим фильмом вывод — нет ничего важнее Жизни, причем во все смыслах этого слова.