США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса.
Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости.
Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем.
Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.
Этот мюзикл не похож на другие, в которых снимался Джин Келли. Дело в том, что это его первый фильм. И здесь его стандартный образ плутоватого, но при этом в сущности неплохого парня выглядит самым реалистичным. Герой Джина эгоистичный, наглый, способный на подлость. И в этом фильме и в этом разница остальные герои оценивают его именно так. Он не совсем положительный герой, он делает не только милые ошибки, которые покоряют сердца девушек. Он ломает себе руку, чтобы отложить призыв в армию по сюжету идет Первая Мировая война. Но он и не законченный негодяй он просто пытается получить то, что он хочет, и у него несколько размыты стандарты в плане средств достижения целей. И, что, пожалуй, самое главное, в этом кино герой Джина Келли действительно эволюционирует под конец. Он искренне раскаивается в том, что сделал, понимает свои ошибки и проходит войну, пусти и в составе бригады артистов, выступающих для солдат. Он даже совершает свой небольшой подвиг. Правда, немного плутовато, но леопарду трудно расстаться с пятнами.
Нужно также упомянуть партнершу Джина еще одну легенду Джуди Гарланд. По сравнению с «Babes on Broadway», снятыми за год до этого и тоже косвенно касающимися военной тематики, здесь у нее гораздо более драматичная и серьезная роль. И вообще, для мюзикла, посвященного водевилю, фильм серьезноват, но, если задуматься, это едва ли не главное его достоинство это позволило актерам действительно сыграть что-то живое и настоящее, а не шаблон. И это стоит посмотреть.