Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма.
В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.
КГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке, вернуть всех беглецов. Стив, влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце, но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни, партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова, Бибинского и Иванова, а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию «за заблудшими овцами», но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.
Фред Астер бог. Он танцует, как дышит, каждое движение настолько естественно, что кажется, будто когда все учились ходить, он учился сразу танцевать. Просто парит над паркетом, а самые сложные и причудливые па выполняются легко и изящно, с неизменной полуулыбкой и непринужденностью. Это неописуемо, amazing grace.
Давно же мне не случалось все два часа фильма просидеть с блаженной улыбкой на лице. Все такое очаровательное, родное и трогательное. Дьявольски обаятельный дядька, красавицы партнерши, на редкость острые шутки, сатира на советский строй, всякие женские штучки. А рисованные задники декораций вызывают самые положительные эмоции, милые глупости воспринимаются с ударением на слово «милые» и в финале на душе так светло