Старый босс, он же Ник Ферраро, — гангстер, скрывающийся от американской полиции в Италии и, тем не менее, контролирующий игорный бизнес в нескольких штатах, решает вернуться под чужим именем в США. Для этого он должен сначала попасть в Мексику где, он якобы бы будет убит, а на самом деле вместо него полиции будет предъявлен труп невинной жертвы.
В это же время Дэн Милнер — профессиональный игрок, недавно сильно проигравшийся, и Ленора Брэнт, выдающая себя за богатую девушку для того, чтобы подцепить богатого мужа, встречаются на уединенном мексиканском курорте. Митчум здесь для того, чтобы провернуть странную сделку, за что ему перепадет 50000 долларов. Пока что в его обязанности входит только, ходить на пляж и развлекаться — о дальнейших деталях его еще не проинформировали.
Конечно же, между молодыми людьми возникает взаимное влечение, и вроде бы все идет прекрасно, море, пальмы и красивая жизнь, но Дэн неожиданно узнает, что его должны убить, и он начинает понимать, почему он был отправлен своими «дружками» в этот незапланированный отпуск.
Начавшись как образцовый нуар: с роковой загадочной брюнеткой, остроумным и немногословным (непьющим) бездельником с прошлым — фильм вырулил в детектив в замкнутом пространстве и первые полтора часа смотрится на ура. В значительной степени это объясняется обаянием Митчума — стопроцентного твердолобого янки, которого не затронула система Станиславского. Воообще, когда Богги, Кирк Дуглас и даже Кегни начинали вращать очами и буянить, давая внутренний мир и экспрессию, в нуарных фильмах это смотрелось диковато и невыигрышно. Митчум в этом смысле себе не изменял, оставаясь невозмутимым и выдержанным — этим он ценен и приятен, при том, что актер, конечно, невеликий. Увы, комедийный эпизодический персонаж — голливудский актер в закате с напыщенными цитатами из сыгранных ролей — последние полчаса решительно тянет одеяло на себя и фильм превращается в комедийный водевиль с потасовками, безумными условностями и зашкаливающим уровнем неправдоподобия. Логичным завершением является абсолютный хэппи энд, немыслимый в классическом нуаре.
