Неразлучные приятели Полло и Кури проваливаются на экзаменах. Кури, в младенчестве усыновленный в Индии, чтобы избежать семейных скандалов, решает отправиться на родину, и уговаривает друга отправиться вместе с ним.
Провальному студенту Поло из благополучной еврейской семьи предстоит искать утешение в поездке по периферии индийского бездорожья в сопровождении друга — добровольца Стефано, рождённого в Италии индийца, решившего припасть к корням, а заодно помочь «белому человеку» разобраться в своих комплексах.
Вчерашние балбесы и лоботрясы, не осмотревшись, оказываются в гуще неоткрыточной жизни огромной страны, оставленные авторами картины нелепо барахтаться в одиночном плавании по захудалым окраинам, набираясь уму-разуму, проходя сквозь ряды неприятностей простых передряг в примитивном фильме взросления великовозрастных детей из старого света.
Нелепо разлучившиеся парни проходят предписанный сценарием путь осмысления своей личности, знакомство с суровыми реалиями «красивой» земли, в первой любви обретая достоинство мужской чести, разворошив замороженный в их головах мыслительный процесс шалопаев — школьников.
Однако ничего глубокого и серьёзного здесь не видно, есть только примитивное блуждание меж прописных истин и очевидно здравые выводы, отданные двум-трём бледным, лишённым характерной яркости, персонажам, мелко обозначающим возбуждение редкими всплесками скупых чувств.
Без интриги, в безжизненно провисающем сюжете, кино вьётся сизым дымком над тлеющими углями угасающего интереса, охлаждаемого ясным предвидением морали, которой вовсе и не нужен весь этот фильм.
