Джо Бонапарте, одаренный скрипач, из-за крайней бедности вынужден выступать на ринге. Он проявил себя талантливым боксером, хотя видно, что он бережет кулаки, опасаясь повредить руки музыканта и похоронить мечту, ради которой его отец-эмигрант многим пожертвовал.

Том Муди, менеджер Джо, подговаривает свою подружку Лорну Мун убедить парня забыть о своих музыкальных стремлениях и возвратить его на ринг. Это приводит к трагедии…